El gobierno de Santa Fe concretó una nueva colocación de deuda en dólares por un total de 800 millones, en una operación realizada con inversores internacionales y locales. La emisión tendrá un plazo de nueve años y una tasa de interés anual del 8,1%, en una rueda que reunió ofertas por unos 1.800 millones de dólares, más del doble del monto finalmente adjudicado.
Desde la administración provincial señalaron que participaron más de 111 fondos e inversores internacionales, además de cientos de compradores minoristas. También se incluyó una oferta local cercana a los 350 millones de dólares realizada por entidades bancarias, inversores institucionales y particulares argentinos. Según remarcaron desde la Casa Gris, el fuerte nivel de demanda permitió reducir la tasa pretendida inicialmente.
El ministro de Economía santafesino, Pablo Olivares, calificó la operación como “un día histórico” y sostuvo que el resultado refleja “la solidez fiscal y el bajo nivel de endeudamiento” de la provincia. Además, recordó que Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires son los únicos distritos del país que nunca reestructuraron su deuda, un antecedente que fue valorado por el mercado financiero.
La colocación se produjo pocos días después de una emisión similar realizada por la Ciudad de Buenos Aires y se suma a otras operaciones provinciales recientes. Analistas del mercado destacaron que el bono santafesino se convirtió en el título subsoberano con mayor plazo actualmente vigente en Argentina, en un contexto donde varias provincias buscan volver a financiarse en dólares tras la baja del riesgo país posterior a las elecciones legislativas.